8月17日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)宣布，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2015年8月12日已批準(zhǔn)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司發(fā)行最高金額達(dá)100億元，年期不多于15年。不過，目前其利率水平還未向外界透露。
據(jù)中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年年初至今，已有逾60家上市房企（包括在港上市的內(nèi)地房企）拋出發(fā)行境內(nèi)公司債計(jì)劃，規(guī)模超過2500億元。而2014年全年僅有15家公司融資成功，總計(jì)金額只有235億元。
“擬使用發(fā)行首期公司債券所得款項(xiàng)凈額償還現(xiàn)有債務(wù)及補(bǔ)足一般營運(yùn)資金”，這是遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)行公司債募集資金的用途。事實(shí)上，這也是眾多房企發(fā)行公司債的主要用途，因?yàn)楣緜仕捷^低，評(píng)級(jí)較好的房企獲得公司債利潤率一般維持在5%左右，這一水平線要低于長期銀行借款，為降低融資成本，借新債還舊債是房企大規(guī)模發(fā)行公司債背后的主要原因。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)獲悉，7月份以來，恒大、龍湖、萬科、金融街、首開股份、榮盛發(fā)展、嘉凱城、華夏幸福、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)等公司拋出的融資計(jì)劃均超過50億元。其中，恒大地產(chǎn)已發(fā)行的第二批境內(nèi)公司債券，總規(guī)模為人民幣150億元；龍湖獲批的境內(nèi)公司債發(fā)行額度為80億元；碧桂園獲批的國內(nèi)公司債規(guī)模為60億元。
8月17日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)行100億元公司債獲批。對(duì)此，《證券日?qǐng)?bào)》記者從接近遠(yuǎn)洋地產(chǎn)人士處獲悉，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)首期公司債規(guī)模將不超過60億元，預(yù)計(jì)約為40億元，但不確定性很強(qiáng)，至于利率水平，該人士并未向記者透露。
“這次公司債的發(fā)行將為遠(yuǎn)洋地產(chǎn)開辟一條新的融資渠道，公司成本控制能力已經(jīng)與中海地產(chǎn)和龍湖地產(chǎn)差不多。”遠(yuǎn)洋地產(chǎn)相關(guān)人士向本報(bào)記者透露，公司也積極的利用海外銀團(tuán)，股權(quán)融資和國內(nèi)的銀行進(jìn)行融資渠道的拓展。
事實(shí)上，對(duì)于房企扎堆且大規(guī)模發(fā)行境內(nèi)公司債的背后，中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，房企對(duì)資金需求增加；另外，相比其他融資渠道，公司債成本明顯降低。
《證券日?qǐng)?bào)》記者也注意到，對(duì)于發(fā)行公司債的用途，一方面是標(biāo)桿房企用于拿地，擴(kuò)張規(guī)模，尤其在一、二線城市下重金布局的企業(yè)，資金需求規(guī)模更大，更需要為其未來擴(kuò)張?zhí)崆白鲑Y金儲(chǔ)備；另一方面，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型前期需要大量資金的投入。
而無論是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型還是拿地?cái)U(kuò)張，融資成本對(duì)上市房企的資金鏈安全都非常重要。而最近境內(nèi)公司債市場非�；穑谧罱粋�(gè)月內(nèi)，利率快速下行。
以龍湖地產(chǎn)為例，7月7日，繼2009年發(fā)行境內(nèi)企業(yè)債之后，龍湖再次登陸境內(nèi)公司債券市場，其20億元5年期的公司債券，最終確定的票面利率為4.60%；隨后，7月27日，龍湖地產(chǎn)發(fā)行的5年期20億元債券的票面利率最終定于3.93%，7年期20億元債券的票面利率亦低至4.2%，當(dāng)時(shí)雙雙創(chuàng)下今年以來同年期房地產(chǎn)行業(yè)境內(nèi)公開發(fā)債利率新低。
對(duì)此，今典集團(tuán)董事長張寶全向記者表示，過去，地價(jià)漲幅高于融資成本增幅，開發(fā)商只要拿地就會(huì)賺錢，但現(xiàn)在從整個(gè)房地產(chǎn)市場來看，房價(jià)地價(jià)增幅低于融資成本增長速度。在此背景下，只要市場有低成本的錢，上市房企無疑會(huì)沖進(jìn)去找錢。
藍(lán)光發(fā)展半年?duì)I業(yè)收入同比增130%
本報(bào)訊 中國房地產(chǎn)市場在2015年上半年呈現(xiàn)弱勢回暖，作為新晉上市房企藍(lán)光發(fā)展，其半年報(bào)披露，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35億元，較上年同期大幅增長130.63%；截至本報(bào)告期末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)逾77億元，比上年度末增加33%。
這得益于自2011年以來，藍(lán)光堅(jiān)定的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。地產(chǎn)投資布局 “聚焦主流城市，深耕高潛力區(qū)域”。在現(xiàn)有全國化布局基礎(chǔ)上，深耕已進(jìn)入的成都、重慶、昆明、北京、青島、武漢、長沙、合肥、蘇州等重點(diǎn)城市。在住宅產(chǎn)品方面，以精裝改善型為重心。商業(yè)方面以特色街區(qū)商業(yè)為重點(diǎn)，輔以社區(qū)型主題購物中心、近郊主題樂園的開發(fā)及運(yùn)營，形成藍(lán)光地產(chǎn)差異化優(yōu)勢和核心競爭力。（周 勘）