今日（11月24日），商業(yè)城（600306，收盤(pán)價(jià)12.40元）披露了公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。預(yù)案內(nèi)容顯示，公司擬通過(guò)收購(gòu)一家車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司以實(shí)現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，此次交易完成后，公司原實(shí)際控制人黃茂如將交出公司的控制權(quán)并退居二線。
根據(jù)公告，公司擬以13.28元/股的價(jià)格向易乘汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)易乘投資）非公開(kāi)發(fā)行1.1億股股票，作價(jià)15億元收購(gòu)其持有的宜租車(chē)聯(lián)網(wǎng)100%股權(quán)。此外，公司還將向自然人張振新、蔡芳新、劉浦嶂、李建群、張利群以及深圳市資慧投資咨詢有限公司等6名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)14億元的配套資金。配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于拓展互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù)的新車(chē)購(gòu)置、車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等項(xiàng)目。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，宜租車(chē)聯(lián)網(wǎng)是一家以汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的，覆蓋從車(chē)輛采購(gòu)到車(chē)輛處置的全生命周期閉環(huán)式服務(wù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。該公司致力于成為一個(gè)依托車(chē)聯(lián)網(wǎng)來(lái)為客戶提供管理出行綜合解決方案的O2O服務(wù)平臺(tái)，現(xiàn)有自營(yíng)車(chē)輛2192臺(tái)，擁有專(zhuān)業(yè)的司機(jī)行為分析和先進(jìn)的車(chē)隊(duì)實(shí)時(shí)定位、監(jiān)控、調(diào)度管理等技術(shù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)27個(gè)城市。主要為企事業(yè)單位，包括互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)平臺(tái)，提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)管理及技術(shù)研發(fā)，車(chē)輛租賃，加盟商服務(wù)，司機(jī)招聘、管理、培訓(xùn)和二手車(chē)評(píng)估鑒定等服務(wù)。
公司最近兩年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，宜租車(chē)聯(lián)網(wǎng)2013~2014年和2015年1~9月的凈利潤(rùn)分別為-2555萬(wàn)元、-2846萬(wàn)元和1149萬(wàn)元。另外，此次交易宜租車(chē)聯(lián)網(wǎng)的評(píng)估增值率約為338.37%。
商業(yè)城表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦@車(chē)輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)、信息管理服務(wù)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)，進(jìn)而由傳統(tǒng)商業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型至新興商業(yè)服務(wù)。
值得注意的是，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次交易雖然不構(gòu)成借殼上市，但是此次交易完成后公司的控股股東和實(shí)際控制人將發(fā)生變更。
根據(jù)商業(yè)城的股權(quán)結(jié)構(gòu)，此次交易完成前公司控股股東為中兆投資，其持有公司股份4314萬(wàn)股，占公司總股本的24.22%。公司實(shí)控人為零售業(yè)大亨黃茂如。而在此次交易完成后，公司控股股東將變更為易乘投資。在足額募集配套資金的情況下，此次交易完成后易乘投資將持有公司股份1.1億股，占公司總股本的28.49%；易乘投資的控股股東張振新將持有公司2635萬(wàn)股，占公司總股本的6.65%；其一致行動(dòng)人張利群將持有公司3012萬(wàn)股，占公司總股本的7.6%。