近一年海富通風(fēng)格優(yōu)勢凈值僅增長了35%，位列偏股基金倒數(shù)第一。公司認(rèn)為最主要的原因是去年年底新更換的基金經(jīng)理，更青睞大盤藍(lán)籌，希望持有人理解
137%！這是滬深300指數(shù)近一年的漲幅。然而，在這樣的巨大漲幅面前，也有基金因?yàn)槠么蟊P藍(lán)籌，只享受了兩位數(shù)的上漲果實(shí)。海富通風(fēng)格優(yōu)勢基金就是其中之一。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年5月25日，滬深300指數(shù)近一年(自2014年5月26日~2015年5月25日)上漲了137.36%，而海富通風(fēng)格優(yōu)勢復(fù)權(quán)單位凈值增長率同期只達(dá)到了35.48%，跑輸滬深300指數(shù)超過100%，位列全市場主動(dòng)管理型基金(含普通股票型、偏股型基金，以下簡稱“股基”)倒數(shù)第一。
“海富通風(fēng)格優(yōu)勢基金2014年年底經(jīng)歷了基金經(jīng)理變更，由管理海富通國策導(dǎo)向的顧曉飛接手。顧曉飛的操作風(fēng)格偏好大盤藍(lán)籌，2015年以來風(fēng)格優(yōu)勢和國策導(dǎo)向兩只產(chǎn)品保持了風(fēng)格一致，假以時(shí)日希望能夠給持有人帶來理想回報(bào)。”海富通基金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在給《投資者報(bào)》的回函中如是寫道。
旗下3只股基大幅跑輸大盤
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2015年5月25日，海富通基金公司旗下有3只股基明顯跑輸大盤，分別是海富通風(fēng)格優(yōu)勢、海富通精選2號(hào)、海富通精選，依次跑輸大盤102%、68%和67%。
對于旗下3只股基跑輸大盤的原因，海富通基金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說：“海富通精選是海富通發(fā)行的第一只混合型基金產(chǎn)品，至今已經(jīng)分紅16次。海富通精選2號(hào)是海富通精選的復(fù)制基金，丁俊先生是這兩只產(chǎn)品最早的基金經(jīng)理。從今年以來的收益情況來看，給持有人帶來超過50%的收益。從業(yè)績比較基準(zhǔn)來看，在單邊上漲的牛市中，混合型基金確實(shí)無法與指數(shù)來比較。”
而對于海富通風(fēng)格優(yōu)勢基金的大幅落后于大盤，海富通基金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人則解釋為基金經(jīng)理顧曉飛2014年年底才接手，而且顧曉飛的操作風(fēng)格偏好大盤藍(lán)籌。
“今年以來風(fēng)格優(yōu)勢和國策導(dǎo)向兩只產(chǎn)品保持了風(fēng)格一致，假以時(shí)日希望能夠給持有人帶來理想回報(bào)。”該負(fù)責(zé)人告訴《投資者報(bào)》，顧曉飛之前在管理海富通國策導(dǎo)向表現(xiàn)出了相當(dāng)實(shí)力(據(jù)晨星數(shù)據(jù)，海富通國策導(dǎo)向在2014年所有股票型基金中位列第二)。因此還請持有人期待他接管風(fēng)格優(yōu)勢后的操作。此外，該負(fù)責(zé)人還表示，去年四季度是大盤藍(lán)籌上攻的行情，而今年以來創(chuàng)業(yè)板漲幅巨大，希望持有人可以理解，追漲殺跌風(fēng)格飄忽也并非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的素質(zhì)。
公司還在逐步走出“老鼠倉”丑聞陰影
2014年海富通基金遭遇了“老鼠倉”等負(fù)面新聞，從目前的發(fā)展趨勢來看，公司還在逐步走出“老鼠倉”丑聞陰影的過程當(dāng)中。
對于外界對于公司陷入“老鼠倉”丑聞之后管理層和投研團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定所帶來的影響問題，海富通基金公司也在此次受訪中予以了正面回應(yīng)，認(rèn)為“盡管2014年海富通基金遭遇了‘老鼠倉’等負(fù)面新聞，但當(dāng)年整體公募業(yè)務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定，非公募業(yè)務(wù)(含企業(yè)年金、海外業(yè)務(wù)和專戶理財(cái)?shù)?規(guī)模持續(xù)上升”。
據(jù)海富通基金公司提供的晨星數(shù)據(jù)顯示，海富通基金公司旗下目前一共有18只混合型及股票型開放式基金產(chǎn)品。截至5月22日，共有13只開放式基金實(shí)現(xiàn)近一年收益翻倍，其中海富通純債不但翻番，而且位列154只普通債券基金第一名。
“2014年，海富通國策導(dǎo)向以及上證周期ETF、上證周期ETF聯(lián)接等產(chǎn)品收益率名列前茅。2015年，海富通貨幣獲得海富通五星評級(jí)(383只貨幣基金中僅有10只)，海富通穩(wěn)進(jìn)獲得晨星三年期五星評級(jí)。從權(quán)益類產(chǎn)品來看，無論是公募基金還是專戶產(chǎn)品，投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力都有了較大提升。請廣大持有人放心，海富通的投研團(tuán)隊(duì)將會(huì)全心全意服務(wù)，為持有人的信任奉獻(xiàn)回報(bào)。”上述負(fù)責(zé)人告訴《投資者報(bào)》，海富通基金公司作為一家有著12年歷史的基金管理公司，2014年曾遭遇了成立以來最大的困擾，向投資者真誠致歉，但也感謝大家一路走來的支持與信任。只有經(jīng)歷風(fēng)雨才能最終見彩虹。