澎湃新聞記者 龐靜濤
國內(nèi)最大住宅開發(fā)商之一的碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，該公司配售8.7億股新股，價格為每股股份3.25港元，配售股份占公司已發(fā)行股本約3.76%；相當(dāng)于擴(kuò)大公司已發(fā)行股本約3.62%。
配售價格較7月26日(即最后交易日)聯(lián)交所所報每股股份收市價3.72港元折讓約12.63%；相對于截至最后交易日止最后連續(xù)五個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價3.34港元折讓約2.69%；較截至最后交易日止最后連續(xù)十個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價3.42港元折讓約4.97%。
公告稱，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別為約28.28億港元和27.91億港元。每股配售股份的凈價估計為約3.21港元。
在此之前，碧桂園進(jìn)行過一次股本融資。今年年初，該公司曾發(fā)布公告，發(fā)行可換股債券融資38.61億元。
該筆融資所得款項：部分回購面值總額為3.06億美元的于2022年7月到期的4.75%優(yōu)先票據(jù)及2023年1月到期的4.75%優(yōu)先票據(jù)；2.09億美元等值本金的本公司境外債項還款；及2.55億美元等值的本公司現(xiàn)有境外債項的利息及票息支出。
截至公告日，碧桂園董事會聯(lián)席主席及公司執(zhí)行董事兼控股股東楊惠妍間接持有本公司已發(fā)行股本總額約61.23%；配售事項完成后，楊惠妍的持股比例將降至59.02%。
對于配售，碧桂園表示，近期行業(yè)銷售回暖，公司了解一些基本面基金以及長期跟蹤公司的投資人以及現(xiàn)有股東一直密切留意公司的最新發(fā)展。因此，本次募資最終簿記獲得多倍覆蓋，發(fā)行股數(shù)從8.4億股增發(fā)至8.7億股。
碧桂園稱，募資可支持公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)，增加股權(quán)比例，在行業(yè)普遍受到挑戰(zhàn)的時候繼續(xù)降低自身的負(fù)債率；同時，可支持公司于境內(nèi)外公開市場的債券回購，繼續(xù)減少公司境內(nèi)外的債務(wù)規(guī)模。
公司認(rèn)為繼之前成功的境外可轉(zhuǎn)債發(fā)行、境內(nèi)債發(fā)行及與國內(nèi)銀行簽訂的戰(zhàn)略及融資協(xié)議等多項舉措后，這次發(fā)行會再次顯示公司多元的融資渠道，并向資本市場發(fā)出對行業(yè)及公司正面的信息。
截至發(fā)稿，碧桂園每股為3.19港元，跌14.25%。