近年來(lái)，保險(xiǎn)公司在養(yǎng)老社區(qū)的布局上加快腳步，然而卻面臨一些“成長(zhǎng)的煩惱”。除了需要政策扶持之外，險(xiǎn)企自身選準(zhǔn)市場(chǎng)定位、探索盈利模式也至關(guān)重要。
走進(jìn)劉老伯在泰康之家·燕園養(yǎng)老社區(qū)居住的一室一廳時(shí)，溫暖的陽(yáng)光正透過(guò)窗戶(hù)照進(jìn)屋里。環(huán)顧四周，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，但給人溫馨的感覺(jué)。劉老伯向記者展示了自己制作的一個(gè)個(gè)形態(tài)各異、栩栩如生的烙葫蘆畫(huà)。他的老伴孟阿姨在一旁做著布貼畫(huà)，色彩絢麗的布條在她手中一會(huì)兒就變成了一只美麗的孔雀，讓人贊嘆。
“這些都是跟社區(qū)請(qǐng)來(lái)的老師學(xué)的�！�77歲的劉老伯告訴記者，他們?nèi)胱○B(yǎng)老社區(qū)剛剛3個(gè)月�！拔野炎约旱姆孔淤u(mài)了，以后燕園就是我的家。有專(zhuān)人打掃房間，一日三餐飯菜也營(yíng)養(yǎng)可口。”
劉老伯所在的養(yǎng)老社區(qū)位于北京市昌平區(qū)，距離北四環(huán)約半個(gè)小時(shí)車(chē)程。與社區(qū)一路之隔，就是占地398公頃的白浮泉濕地公園。社區(qū)周邊環(huán)境優(yōu)美，社區(qū)里面設(shè)施也較完備，設(shè)有恒溫游泳池、自助餐廳和康復(fù)醫(yī)院等。
記者查閱資料了解到，2009年泰康人壽經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，獲得保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)首個(gè)養(yǎng)老社區(qū)投資試點(diǎn)資格。隨后幾年中，泰康之家在北京、上海、廣州、三亞等地快速實(shí)現(xiàn)了旗艦養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目的落地。
泰康之家的發(fā)展是我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)參與養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)的一個(gè)縮影。中國(guó)保監(jiān)會(huì)日前披露的數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，保險(xiǎn)業(yè)共有9家保險(xiǎn)公司已投資或計(jì)劃投資25個(gè)保險(xiǎn)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，計(jì)劃投資金額612億元，實(shí)際已投資金額199億元。其中，泰康北京和合眾人壽武漢養(yǎng)老社區(qū)一期項(xiàng)目已正式投入運(yùn)營(yíng)。
然而，在經(jīng)歷了一段時(shí)期的快速發(fā)展之后，養(yǎng)老社區(qū)也面臨一些發(fā)展的困境，發(fā)展中的瓶頸有待突破。
不匹配的供給
“幾年前，一次5個(gè)小時(shí)的失憶經(jīng)歷讓我現(xiàn)在還覺(jué)得后怕，幸好當(dāng)時(shí)被及時(shí)送到醫(yī)院。”已經(jīng)快75歲的任宏杰老人希望自己以后都能住在醫(yī)院附近。而84歲的劉均濤老人希望家的附近能有健身器械。由于他幾乎每天都堅(jiān)持鍛煉身體，他的子女還希望能找個(gè)陪護(hù)人員能隨時(shí)陪伴在老人身邊。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，越來(lái)越多的老人希望提高晚年生活質(zhì)量。與此同時(shí)，我國(guó)的人口老齡化正在加速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在今年年初公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)60周歲及以上人口21242萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?5.5%，高出2013年0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中65周歲及以上人口占總?cè)丝诘谋戎匾堰_(dá)到10.1%。
國(guó)際上通常把60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%作為國(guó)家進(jìn)入老齡化社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國(guó)已成為世界上惟一老年人口過(guò)億的國(guó)家。而根據(jù)全國(guó)老齡辦公布的數(shù)字，到2020年，我國(guó)老年人口將達(dá)到2.48億，老齡化水平將達(dá)到17%。
與人口老齡化加速到來(lái)不相匹配的，是我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后。由于參與主體較少、前期投資較大，人才奇缺以及受傳統(tǒng)觀(guān)念影響等諸多因素，我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展一直“跟不上趟”。2013年出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》明確提出，我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是到2020年，全面建成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的，功能完善、規(guī)模適度、覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老服務(wù)體系。2014年8月出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》提出，支持符合條件的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。
利好政策不斷出臺(tái)，也讓業(yè)內(nèi)對(duì)我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的未來(lái)發(fā)展保持樂(lè)觀(guān)�！半m然前期投入較大，整個(gè)項(xiàng)目的投資周期也較長(zhǎng)，但我們看好未來(lái)的盈利空間�！碧┛等藟鄹笨偛眉嫣┛抵沂紫瘓�(zhí)行官劉挺軍對(duì)養(yǎng)老社區(qū)的未來(lái)發(fā)展頗有信心。他進(jìn)一步表示，保險(xiǎn)公司的特點(diǎn)決定了其在參與養(yǎng)老社區(qū)發(fā)展方面擁有資金和客戶(hù)資源兩方面的優(yōu)勢(shì)。
目前，首批由險(xiǎn)企籌建的大型養(yǎng)老社區(qū)已相繼投入運(yùn)營(yíng)。泰康人壽建設(shè)的醫(yī)養(yǎng)融合養(yǎng)老社區(qū)在北京旗艦社區(qū)的總建筑面積達(dá)31萬(wàn)平方米，全部建成后可容納3000戶(hù)、約4500位老人入住；合眾人壽在湖北武漢市建造的養(yǎng)老社區(qū)定位于中等收入群體，客戶(hù)可以選擇現(xiàn)在繳費(fèi)直接入住，也可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇未來(lái)入住。同時(shí)在做養(yǎng)老社區(qū)和新型養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)公司還有中國(guó)人壽、平安保險(xiǎn)、太平人壽、新華人壽和太平洋保險(xiǎn)等，分別將養(yǎng)老社區(qū)建在離北京、上海、杭州等一線(xiàn)城市的中心區(qū)域或者周邊。
低入住率的尷尬
即便快馬加鞭地發(fā)展，養(yǎng)老社區(qū)的發(fā)展與潛在的龐大需求相比，似乎還相差較大。然而，讓投資養(yǎng)老社區(qū)的險(xiǎn)企沒(méi)有料到的是，設(shè)施配套完備的中高端養(yǎng)老社區(qū)建好后就遭遇了低入住率的尷尬。
險(xiǎn)資紛紛“押注”養(yǎng)老地產(chǎn)，其中最大的因素自然是投資收益。泰康人壽董事長(zhǎng)陳東升曾公開(kāi)算過(guò)這樣一筆賬：如果客戶(hù)入住率相對(duì)穩(wěn)定，達(dá)到90%以上，入住期限在8至10年，就等同于一次性銷(xiāo)售了10年的期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品。因而，泰康人壽此前公開(kāi)的投資計(jì)劃是擬將占自己公司總資產(chǎn)10%至20%投入到養(yǎng)老社區(qū)之中。
據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家估計(jì)，養(yǎng)老社區(qū)的年投資收益率約在10%至11%。這與2014年保險(xiǎn)資金6.3%的總投資收益率相比，顯然有明顯優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，獲得高收益的前提必須保證入住率，保險(xiǎn)公司同時(shí)可以通過(guò)入住和服務(wù)的費(fèi)用，求得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)有些骨感。持續(xù)的低入住率也讓業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)到，養(yǎng)老社區(qū)并非暴利、高盈利的投資項(xiàng)目，其投資周期也許要長(zhǎng)達(dá)8至10年。在項(xiàng)目投入前期，能維持收支平衡已較為不易，甚至需要賠本賺吆喝。目前從各養(yǎng)老社區(qū)運(yùn)行的情況來(lái)看，其短期收益大概僅為5%至6%，從目前的增速來(lái)看，若收益要達(dá)到8%至10%之間，則需要10至20年的投資周期。
劉挺軍正面回應(yīng)了關(guān)于中高端養(yǎng)老社區(qū)低入住率的現(xiàn)象�！斑@需要一個(gè)過(guò)程。”他認(rèn)為，“國(guó)內(nèi)的中高端養(yǎng)老社區(qū)目前還是個(gè)新生事物，被社會(huì)接受有個(gè)過(guò)程。從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)看，一個(gè)養(yǎng)老社區(qū)也是平均每年增加100多戶(hù)的吸納量，從而逐漸填滿(mǎn)的�！�
劉挺軍對(duì)美國(guó)養(yǎng)老社區(qū)頗為熟悉，“從人口十幾萬(wàn)的太陽(yáng)城，到一兩百戶(hù)的連鎖社區(qū)，我們都做了詳細(xì)的研究，決心在中國(guó)也建設(shè)出能讓人體面生活的養(yǎng)老社區(qū)”。
“中國(guó)壽險(xiǎn)公司在努力維持速度和規(guī)模高增長(zhǎng)的同時(shí)，正在尋求和改善壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，將養(yǎng)老保險(xiǎn)與多功能的社區(qū)養(yǎng)老平滑地連接起來(lái)，這種努力既可以滿(mǎn)足社會(huì)上越來(lái)越強(qiáng)烈的對(duì)高質(zhì)量的、有尊嚴(yán)的養(yǎng)老生活的需求，開(kāi)拓新的高端保險(xiǎn)資源，又能找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。”首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系教授庹國(guó)柱認(rèn)為。
另外，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以參與提供專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，還根據(jù)不同程度的養(yǎng)老需求，為不同階段的老人提供相應(yīng)的看護(hù)服務(wù)。由于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有一定的協(xié)同作用，向上銜接醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品，同時(shí)帶動(dòng)下游的老年護(hù)理服務(wù)、老年科技產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)，能夠極大地延伸和擴(kuò)展壽險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。
考慮到所需的市場(chǎng)培育期，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投資可能會(huì)面臨一個(gè)比較長(zhǎng)的回報(bào)周期。劉挺軍估計(jì)，這個(gè)過(guò)程可能需要七八年。而在保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部人士看來(lái)，周期長(zhǎng)是更適合壽險(xiǎn)企業(yè)的一種特點(diǎn)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)資金中50%以上為壽險(xiǎn)資金，壽險(xiǎn)資金中又以中長(zhǎng)期資金為主。保險(xiǎn)資金可運(yùn)用的中長(zhǎng)期資金與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投資回收周期具有良好的匹配性。
盈利模式的選擇
“我國(guó)現(xiàn)階段，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)和保險(xiǎn)的結(jié)合才剛剛開(kāi)始，當(dāng)前是保險(xiǎn)公司布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的好時(shí)機(jī)。”合眾人壽董事長(zhǎng)戴皓認(rèn)為，養(yǎng)老社區(qū)里完整的服務(wù)鏈條包括醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、文化、餐飲、社工、物業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等等，要想配備完整的服務(wù)鏈條并不容易�！叭缍ㄎ粸橹懈叨损B(yǎng)老社區(qū)，醫(yī)院和護(hù)理中心都是必不可少的，而目前醫(yī)療護(hù)理資源和專(zhuān)業(yè)人才都短缺�！�
養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展面臨的人才困境也長(zhǎng)期存在。公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，通常情況下3個(gè)老人需要一個(gè)護(hù)理員，以此計(jì)算，中國(guó)至少需要1000萬(wàn)名養(yǎng)老服務(wù)人員。而目前全國(guó)所有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)人員只有22萬(wàn)多人，符合資格的僅2萬(wàn)多人。
一些保險(xiǎn)公司可能在興辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面有足夠的資金實(shí)力，也有很強(qiáng)的意愿，但缺乏的是具體的政策和人力支持。因?yàn)楦鶕?jù)現(xiàn)行《保險(xiǎn)法》規(guī)定，保險(xiǎn)資金不得用于設(shè)立保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外的機(jī)構(gòu)。這意味著大多數(shù)保險(xiǎn)公司暫時(shí)還無(wú)法做到自建醫(yī)療機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老社區(qū)“造血”，只能通過(guò)參股或與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的方式來(lái)滿(mǎn)足投保人的醫(yī)療需求。
“政府應(yīng)該給開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，尤其是一些民間資本更多的扶持政策和更寬松的發(fā)展空間。”戴皓建議，“此外，還需要政府引導(dǎo)、建立和培育公平的養(yǎng)老保障制度體系，并從法律法規(guī)上保護(hù)這個(gè)體系健康持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)�！�
不久前，保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了山東陽(yáng)光人壽、山東濰坊人民醫(yī)院及濰坊醫(yī)學(xué)院共同籌建陽(yáng)光融和醫(yī)院，為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資、舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)打開(kāi)了通道。而自去年7月起，我國(guó)就在北京、上海、廣州、武漢四地啟動(dòng)了為期兩年的“以房養(yǎng)老”保險(xiǎn)試點(diǎn)。去年8月，保險(xiǎn)業(yè)新“國(guó)十條”發(fā)布，對(duì)個(gè)人稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)制定了明確的啟動(dòng)時(shí)間。就在不久前，保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)管理辦法》指出，以促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)積極參與多層次養(yǎng)老保障體系建設(shè)，推動(dòng)養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，保護(hù)養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
“多層次的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)在必行，配套政策的落地將會(huì)吸引更多保險(xiǎn)資金涉足養(yǎng)老社區(qū)�！扁諊�(guó)柱指出，“盈利模式的選擇也將決定未來(lái)發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)不同”。
泰康之家養(yǎng)老社區(qū)在北京的旗艦店采取的是押金加月服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)模式。劉挺軍表示，“我們的重心是放在醫(yī)療服務(wù)、護(hù)理服務(wù)、文化服務(wù)、社交的服務(wù)，我們是希望通過(guò)這些服務(wù)來(lái)形成附加值�！�
“對(duì)壽險(xiǎn)公司自身來(lái)講，必須選準(zhǔn)市場(chǎng)定位和盈利模式。發(fā)展養(yǎng)老社區(qū)或者養(yǎng)老地產(chǎn)最終都需要拓展業(yè)務(wù)，同時(shí)需要盈利。如果是發(fā)展養(yǎng)老地產(chǎn)，則有多種資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)模式，從而具有不同的盈利模式�！扁諊�(guó)柱說(shuō)，“比如說(shuō)從開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)的角度，有投資開(kāi)發(fā)商出售物業(yè)或出租物業(yè)，或投資開(kāi)發(fā)商和開(kāi)發(fā)商合作運(yùn)營(yíng)等，它的收入水平和盈利模式是不一樣的，這也是影響壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)選擇的重要因素”。