證券時(shí)報(bào)記者 周少杰
停牌半年的綠景控股（000502）今日終于掀開(kāi)定增的“紅蓋頭”，公司擬以10.89元/股發(fā)行9.23億股，募集資金100.54億元，用于若干醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行完成后，公司將從房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。公司股票于今日復(fù)牌。
值得關(guān)注的是，借由此次定增成為綠景控股第一大股東的天安人壽，與“明天系”有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
主業(yè)不振
轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)
近年來(lái)，受房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控的影響，綠景控股經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)起伏不定。為應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司積極尋求新的投資機(jī)會(huì)，謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
2015年3月，綠景控股明確將通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，并于今年5月投資設(shè)立廣州市明安醫(yī)療投資有限公司，作為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺(tái)。
與此同時(shí)，綠景控股自3月2日停牌籌劃非公開(kāi)發(fā)行。此次定增，公司擬募資逾100億元投資北京兒童醫(yī)院集團(tuán)兒童腫瘤醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院集團(tuán)兒童遺傳病醫(yī)院、兒童健康管理云平臺(tái)、通州國(guó)際腫瘤醫(yī)院、腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心、南寧市明安醫(yī)院和醫(yī)療健康數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等醫(yī)療服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
綠景控股稱(chēng)，此次非公開(kāi)發(fā)行將導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化，發(fā)行完成后，公司將進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的測(cè)算，項(xiàng)目成功實(shí)施后的五年內(nèi)，帶來(lái)的收入可累計(jì)達(dá)到100億以上，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的稅后利潤(rùn)在20億元以上。
目前，綠景控股已與多家知名公立醫(yī)院、醫(yī)院管理集團(tuán)（聯(lián)盟）、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)或團(tuán)體達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，并已經(jīng)引進(jìn)或準(zhǔn)備分階段引進(jìn)的醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才已經(jīng)超過(guò)100人。
大股東變更
綠景控股成“無(wú)主公司”
若綠景控股此次定增順利實(shí)施，余斌及其控制的廣州天譽(yù)將失去控制地位。公司第一大股東將變更為天安人壽，持股比例20.72%；第二大股東為上海紀(jì)輝，持股比例19.50%。綠景控股稱(chēng)，上述兩大“準(zhǔn)股東”的認(rèn)購(gòu)為財(cái)務(wù)性投資，公司將成為“無(wú)主公司”。
根據(jù)安排，此次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為天安人壽、上海紀(jì)輝、北京郁金香、深圳新華富時(shí)、西藏丹巴達(dá)杰、余斌、西藏格桑梅朵、共青城量能投資，所認(rèn)購(gòu)股份鎖定期為36個(gè)月。其中，余斌為綠景控股董事長(zhǎng)和實(shí)際控制人，西藏格桑梅朵為公司董事陳玉峰、全資子公司明安醫(yī)療總經(jīng)理劉鑫擬出資設(shè)立的企業(yè)。
本次發(fā)行前，公司控股股東為廣州天譽(yù)，余斌通過(guò)廣州天譽(yù)間接持股比例為22.65；發(fā)行完成后，余斌直接或間接持股比例降低為10.41%，不再是公司實(shí)際控制人。
不過(guò)，由此進(jìn)駐公司第一、二大股東的天安人壽和上海紀(jì)輝持股比例接近，且均不足30%，兩家在股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中承諾，此次認(rèn)購(gòu)為財(cái)務(wù)性投資，僅向公司提名一名董事人選，不提名監(jiān)事人選，也不推薦高級(jí)管理人員，不直接參與公司經(jīng)營(yíng)管理，只通過(guò)參與公司董事會(huì)和股東大會(huì)表決行使股東權(quán)利。
“明天系”閃現(xiàn)
值得一提的是，此次新晉第一大股東的天安人壽此前被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“明天系”的三家保險(xiǎn)公司平臺(tái)之一（另外兩家分別為天安財(cái)險(xiǎn)和華夏人壽）。
天安人壽前身為由美國(guó)恒康人壽和天安保險(xiǎn)合資組建的恒康天安人壽。2009年，恒康天安人壽發(fā)生了一次重要的股權(quán)變動(dòng)，美國(guó)恒康人壽選擇了退出，國(guó)內(nèi)4家企業(yè)接盤(pán)。轉(zhuǎn)讓后，每家企業(yè)持有恒康天安人壽12.5%的股權(quán)。2009年12月25日，公司正式更名為天安人壽，同時(shí)變更為股份有限公司。
2013年8月，第3次股權(quán)變動(dòng)后，天安人壽的大股東變更為領(lǐng)銳資產(chǎn)管理股份有限公司、北京金佳偉業(yè)信息咨詢(xún)有限公司、陜西華秦土地復(fù)墾整理工程有限公司、杭州騰然實(shí)業(yè)有限公司和大連橋都實(shí)業(yè)有限公司，5家公司分別持股20%。
領(lǐng)銳資產(chǎn)實(shí)際控制人羅冰翡控制下的杭州永原網(wǎng)絡(luò)同時(shí)也參股了新華基金，而新華基金為“明天系”控制下的基金公司，新華基金另兩家股東分別為恒泰證券和新華信托，均為“明天系”旗下金融企業(yè)。此次參與綠景控股定增的另一認(rèn)購(gòu)對(duì)象深圳新華富時(shí)，即是新華基金控股的企業(yè)。
就在8月底，“明天系”控股的上市平臺(tái)西水股份發(fā)布了重組方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)天安財(cái)險(xiǎn)26.96%的股權(quán)，該部分股權(quán)的交易價(jià)格為69億元。天安財(cái)險(xiǎn)的前身天安保險(xiǎn)，為天安人壽此前的股東方之一。此外，西水股份定增對(duì)象中亦有羅冰翡控制的企業(yè)。