現(xiàn)年81歲的美國(guó)股神巴菲特掌管的伯克希爾·哈撒韋公司近日發(fā)布了2011年第四季度財(cái)報(bào)，由于旗下保險(xiǎn)業(yè)務(wù)疲軟及金融衍生品業(yè)務(wù)的虧損，公司凈利潤(rùn)下滑30%。巴菲特在公司網(wǎng)站發(fā)表了2012年致股東公開信，透露該公司董事會(huì)已為其物色到接班人。
伯克希爾·哈撒韋公司25日發(fā)布了該公司2011年第四季財(cái)報(bào)。同時(shí)，該公司還在其公司網(wǎng)站發(fā)表了致股東的公開信，全文為巴菲特撰寫，長(zhǎng)達(dá)20余頁。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，由于該公司旗下保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)疲軟以及金融衍生品業(yè)務(wù)出現(xiàn)的虧損，伯克希爾·哈撒韋公司的凈利潤(rùn)從上年同期的43.8億美元下滑至30.5億美元，下滑30%。
財(cái)報(bào)顯示，該公司旗下的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在第四財(cái)季的虧損達(dá)到了1.07億美元，而在上年同期伯克希爾·哈撒韋旗下該業(yè)務(wù)的盈利為4.14億美元。其虧損主要是由旗下汽車保險(xiǎn)商GeicoCorp和伯克希爾·哈撒韋再保險(xiǎn)集團(tuán)(BerkshireHathawayReinsuranceGroup)導(dǎo)致的。
數(shù)據(jù)還顯示，伯克希爾·哈撒韋旗下公用和能源業(yè)務(wù)部門的盈利同比下滑8.1%至3.16億美元。制造業(yè)、服務(wù)和零售業(yè)務(wù)部門的盈利同比增長(zhǎng)28%至8.56億美元。
但巴菲特在其公開信中表示“我們主要業(yè)務(wù)去年表現(xiàn)良好。”據(jù)稱，旗下五個(gè)最大的費(fèi)保險(xiǎn)類公司，BNSF、Iscar、路博潤(rùn)、Marmon和中美能源的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)都創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄，2011年其總計(jì)稅前利潤(rùn)超過90億美元。他還預(yù)計(jì)，除非經(jīng)濟(jì)在2012年下滑，這5家公司的業(yè)績(jī)有望再創(chuàng)新高，利潤(rùn)總額將輕松超越100億美元。
他還在信中宣布了兩大重要的投資：第一筆投資是以50億美元收購(gòu)美國(guó)銀行6%優(yōu)先股，同時(shí)獲得可在2021年9月2日前以每股7.14美元價(jià)格購(gòu)買7億股美銀普通股的權(quán)證；第二筆投資是收購(gòu)6390萬股IBM的股票，成本為109億美元。目前伯克希爾公司已擁有四家公司的大量股份，其中美國(guó)運(yùn)通占比13%，可口可樂8.8%，IBM5.5%，富國(guó)銀行7.6%。
股神此次還在信中為其投資失誤“認(rèn)錯(cuò)”。他坦承在德克薩斯州公共事業(yè)企業(yè)能源未來控股公司上投資受挫，他斥資20億美元購(gòu)買的企業(yè)債券現(xiàn)今市值8.78億美元。巴菲特說，從大的方面來說，這家公司的前景與天然氣價(jià)格聯(lián)系在一起，而氣價(jià)在其購(gòu)買債券后不久就下跌且持續(xù)低迷，盡管自購(gòu)買債券后該公司每年收到約1.02億美元利息，但除非氣價(jià)大幅上升，否則公司支付能力很快將告罄。我們?cè)?010年對(duì)這筆投資減記10億美元。去年又增加減記3.9億美元。巴菲特說：“不論事情今后發(fā)生成什么樣，我在購(gòu)買債券時(shí)完全錯(cuò)誤估計(jì)了盈虧可能，這就是董事會(huì)主席犯下的一大失誤。”
巴菲特還坦言，自己之前“房地產(chǎn)市場(chǎng)開始復(fù)蘇”的這一預(yù)測(cè)完全失敗。但他堅(jiān)信，房地產(chǎn)市場(chǎng)終將復(fù)蘇并幫助拉低美國(guó)失業(yè)率。至于復(fù)蘇時(shí)間，他不再預(yù)計(jì)。
巴菲特說，人們?cè)诮?jīng)濟(jì)不確定期傾向于推遲消費(fèi)，但最終一切會(huì)結(jié)束。對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)而言，人們終會(huì)發(fā)現(xiàn)，為省錢而選擇與配偶的父母或子女的配偶一同居住已經(jīng)“失去吸引力”。
伯克希爾·哈撒韋公司旗下5家企業(yè)行情與房地產(chǎn)市場(chǎng)密切正相關(guān)，涉及地毯制造等行業(yè)。5家企業(yè)2011年稅前利潤(rùn)為5.13億美元，而在房地產(chǎn)市場(chǎng)繁榮的2006年，5家企業(yè)利潤(rùn)總計(jì)18億美元。
巴菲特在公開信中表示，董事會(huì)已物色接替他出任下一任行政總裁的人選，但他并沒有透露進(jìn)一步的詳情，只表示目前還有兩名后補(bǔ)人選。
巴菲特說：“董事會(huì)對(duì)于誰會(huì)成為我的繼任者，出任公司CEO抱有同樣的熱情，他必須是一個(gè)董事們充分了解，管理技能和個(gè)人品質(zhì)得到董事尊重的人。我們還有兩個(gè)出色的超級(jí)替補(bǔ)，一旦責(zé)任交接的時(shí)刻來臨，我們可做到無縫傳承，而伯克希爾的前景將依然光明。”