招商地產(chǎn) （000024，收盤價(jià)12.46元）今日公告，公司擬發(fā)行80億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，票面利率不超過(guò)每年3.0%，存續(xù)期限為6年。
值得注意的是，招商地產(chǎn)尚未確定此次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格，具體轉(zhuǎn)股價(jià)格將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。
公告顯示，招商地產(chǎn)為此次可轉(zhuǎn)債設(shè)置了回售條款。按照規(guī)定，自此次可轉(zhuǎn)債第五個(gè)計(jì)息年度起，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將全部或部分其持有的可轉(zhuǎn)債按照103元/份（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息）的價(jià)格回售給公司。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，招商地產(chǎn)此次發(fā)債募集資金將用于5個(gè)項(xiàng)目：深圳雙璽花園一期（24億元）、深圳雙璽花園二期 （28億元）、珠海依云水岸（8億元）、深圳坪山花園城二期（3億元）、武漢江灣國(guó)際（17億元）。 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川