據(jù)悉，一家大型金融機(jī)構(gòu)不僅與佳兆業(yè)就其自身的債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行了和解，而且參與解決了10多個(gè)項(xiàng)目的債務(wù)問(wèn)題，并承諾會(huì)對(duì)佳兆業(yè)提供流動(dòng)性支持
■本報(bào)記者 王 崢
債務(wù)重組正處于關(guān)鍵時(shí)刻的佳兆業(yè)，近日突遭“華爾街之狼”的阻擊。在國(guó)際對(duì)沖基金Farallon提出的收購(gòu)計(jì)劃中，收購(gòu)價(jià)格令佳兆業(yè)股東難以接受，但卻給予了海外債權(quán)人一份慷慨的重組方案，意圖獲得海外債權(quán)人的支持，而強(qiáng)迫佳兆業(yè)的股東就范。
不過(guò)，佳兆業(yè)海外債權(quán)人對(duì)于Farallon的收購(gòu)方案似乎并不買賬。11月30日代表佳兆業(yè)債權(quán)人指導(dǎo)委員會(huì)的凱易律師發(fā)表聲明重申支持佳兆業(yè)的重組方案。
對(duì)此，有行業(yè)分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱，“Farallon的方案明顯偏向債權(quán)人，顯然是希望以此獲得債權(quán)人的支持，以博得與佳兆業(yè)股東討價(jià)還價(jià)的機(jī)會(huì)。但從目前的情況看，佳兆業(yè)的海外債權(quán)人多數(shù)還是比較務(wù)實(shí)的，畢竟郭英成提出的方案對(duì)債權(quán)人已經(jīng)做出很大的讓步。同時(shí)就佳兆業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，由郭英成繼續(xù)執(zhí)掌公司，對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定也至關(guān)重要”。
基于此，上述分析師認(rèn)為，在Farallon難以取得多數(shù)債權(quán)人支持的情況下，不看好其收購(gòu)計(jì)劃。更何況佳兆業(yè)大股東郭英成及二股東生命人壽對(duì)于Farallon的方案也持強(qiáng)烈抵制的態(tài)度。
此外，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，佳兆業(yè)的境內(nèi)債務(wù)也有進(jìn)展。一家大型金融機(jī)構(gòu)不僅與佳兆業(yè)就其自身的債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行了和解，而且參與解決了10多個(gè)項(xiàng)目的債務(wù)問(wèn)題，并承諾會(huì)對(duì)佳兆業(yè)提供流動(dòng)性支持。同時(shí)，佳兆業(yè)提出的重組方案也得到境內(nèi)債權(quán)人支持。
過(guò)半債權(quán)人
支持佳兆業(yè)股東方
11月30日，凱易律師事務(wù)所在香港代表佳兆業(yè)債權(quán)人指導(dǎo)委員會(huì)的律師發(fā)布聲明稱，主要債權(quán)人重申支持佳兆業(yè)提出的重組方案，并表示經(jīng)雙方同意的流程可給離岸債權(quán)人帶來(lái)更高的確定感與控制權(quán)。聲明主要內(nèi)容包括：公司、指導(dǎo)委員會(huì)與各自法律和財(cái)務(wù)顧問(wèn)正就當(dāng)前的重組方案進(jìn)行密集協(xié)商。推遲重組不利于公司利益攸關(guān)方的權(quán)益，尤其是債權(quán)人利益。
據(jù)悉，今年3月初一部分佳兆業(yè)海外債券持有人組成特設(shè)委員會(huì)，聘請(qǐng)了律師事務(wù)所參與談判，凱易律師事務(wù)所就是其中之一。而目前凱易律師事務(wù)所代表的這部分債權(quán)人，其持有的佳兆業(yè)境外債券總額已經(jīng)超過(guò)50%。
實(shí)際上，自郭英成重新掌舵佳兆業(yè)之后，佳兆業(yè)境內(nèi)外的重組方案在其強(qiáng)力推動(dòng)下進(jìn)展迅速。有知情人士透露，郭英成已在香港多次與境外債權(quán)人進(jìn)行溝通，其方案也獲得了多數(shù)債權(quán)人的理解和支持。香港的一位金融界人士則表示，香港幾家比較大的佳兆業(yè)債權(quán)持有人私下表示，對(duì)Farallon的方案“不感興趣”。
“如果大多數(shù)的債權(quán)人都站在了佳兆業(yè)給出的重組方案這一邊，F(xiàn)arallon低價(jià)收購(gòu)方案將徹底沒(méi)有希望”。有業(yè)內(nèi)人士指出。
有機(jī)構(gòu)也分析認(rèn)為，F(xiàn)arallon的方案存在投機(jī)性，無(wú)論是從大局、時(shí)間成本、財(cái)務(wù)成本來(lái)講，都將是他們面臨的障礙，以此推斷，他們不會(huì)對(duì)佳兆業(yè)造成“威脅”。
境內(nèi)債權(quán)人
承諾提供流動(dòng)性支持
在佳兆業(yè)獲得過(guò)半境外債權(quán)人支持的同時(shí)，佳兆業(yè)的境內(nèi)債務(wù)也有了最新的進(jìn)展。
有接近佳兆業(yè)債權(quán)人的消息人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，繼公司最大的債權(quán)人中國(guó)銀行已經(jīng)全面與佳兆業(yè)簽署和解協(xié)議之后，又有一家大型金融機(jī)構(gòu)不僅與佳兆業(yè)就其自身的債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行了和解，而且參與解決了10多個(gè)項(xiàng)目的債務(wù)問(wèn)題，并承諾會(huì)對(duì)佳兆業(yè)提供流動(dòng)性支持。
上述人士雖然沒(méi)有向記者具體指出是哪家金融機(jī)構(gòu)，但表示該機(jī)構(gòu)認(rèn)為佳兆業(yè)在珠三角的現(xiàn)有項(xiàng)目和舊改項(xiàng)目資源非常有價(jià)值有潛力，看好佳兆業(yè)的未來(lái)發(fā)展。
值得注意的是，自9月份以來(lái)，佳兆業(yè)在廣州、上海、蘇州、杭州、武漢、惠州等多個(gè)城市的項(xiàng)目已經(jīng)重新恢復(fù)銷售，并取得不俗的銷售業(yè)績(jī)。其中，廣州佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)在十一假期后入市，加推兩次后的去化率仍達(dá)到了九成。
而繼廣州、上海等一線城市部分房源恢復(fù)銷售后，佳兆業(yè)大本營(yíng)深圳的項(xiàng)目也開(kāi)始松動(dòng)，針對(duì)已簽約未備案的客戶，佳兆業(yè)前海廣場(chǎng)近200套房源成功備案。
此外，關(guān)于深圳大本營(yíng)的前海廣場(chǎng)及佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)重啟銷售的時(shí)間，佳兆業(yè)集團(tuán)公共關(guān)系及投資者關(guān)系部總經(jīng)理李小剛表示，“目前佳兆業(yè)與主要債權(quán)人的談判進(jìn)展順利，將盡快重啟項(xiàng)目的銷售”。