據(jù)外媒報(bào)道,中國(guó)保險(xiǎn)商安邦集團(tuán)將其對(duì)美國(guó)酒店運(yùn)營(yíng)商喜達(dá)屋集團(tuán)的收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至140億美元。這是安邦試圖壓倒美國(guó)酒店運(yùn)營(yíng)商萬(wàn)豪集團(tuán)報(bào)價(jià)的最新行動(dòng),此舉令這場(chǎng)數(shù)年來(lái)最為激烈的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)再次升溫。
喜達(dá)屋28日表示,正與安邦磋商將其全現(xiàn)金收購(gòu)報(bào)價(jià)調(diào)高至每股82.75美元。喜達(dá)屋表示,這項(xiàng)不具有約束力的要約很可能優(yōu)于萬(wàn)豪的報(bào)價(jià),但其董事會(huì)仍然支持與萬(wàn)豪合并。
安邦的新報(bào)價(jià)比其在3月18日提出的報(bào)價(jià)高出每股4.75美元,而且高于萬(wàn)豪最新的現(xiàn)金加股票報(bào)價(jià)。
喜達(dá)屋旗下?lián)碛邢瞾?lái)登和威斯汀等品牌。萬(wàn)豪去年11月欲以122億美元收購(gòu)喜達(dá)屋,但后來(lái)安邦加入競(jìng)購(gòu),也開(kāi)啟了近年來(lái)最為激烈的一場(chǎng)并購(gòu)戰(zhàn)。
由中國(guó)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)、春華資本集團(tuán)以及美國(guó)J.C.弗勞爾斯投資公司三家機(jī)構(gòu)組成的投資聯(lián)合體3月10日向喜達(dá)屋提出非約束性收購(gòu)要約,報(bào)價(jià)為每股76美元現(xiàn)金,此后又在18日將價(jià)格提高至每股78美元現(xiàn)金,總價(jià)約為132億美元。
出乎外界意料的是,萬(wàn)豪21日很快也提高了收購(gòu)喜達(dá)屋的報(bào)價(jià)。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,萬(wàn)豪與喜達(dá)屋的管理層21日在古巴首都哈瓦那敲定了新的并購(gòu)協(xié)議,當(dāng)時(shí)兩家公司首席執(zhí)行官正在隨同美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬出訪古巴。根據(jù)最新協(xié)議,萬(wàn)豪的報(bào)價(jià)為136億美元,而且如果喜達(dá)屋最終選擇接受其他公司的收購(gòu),須向萬(wàn)豪支付的解約金將從此前的4億美元提高到4.5億美元。
萬(wàn)豪和喜達(dá)屋股東定于4月8日對(duì)這筆交易舉行投票,交易預(yù)計(jì)在2016年年中完成。
萬(wàn)豪28日尚未表示是否會(huì)再次提高報(bào)價(jià)。萬(wàn)豪在一份聲明中表示,萬(wàn)豪認(rèn)為之前與喜達(dá)屋達(dá)成的新并購(gòu)協(xié)議對(duì)雙方來(lái)說(shuō)都是最有利的。萬(wàn)豪認(rèn)為,協(xié)同效應(yīng)可以使雙方在交易完成后的兩年中減少2.5億美元的成本,同時(shí)預(yù)計(jì)這宗交易對(duì)明年與后年的每股盈利不會(huì)有多大的影響。
分析認(rèn)為,萬(wàn)豪之前提高競(jìng)購(gòu)報(bào)價(jià)已經(jīng)出乎外界預(yù)料,目前尚不清楚萬(wàn)豪會(huì)不會(huì)再次提高報(bào)價(jià)。但在這場(chǎng)競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)中勝過(guò)安邦對(duì)于萬(wàn)豪的意義重大,因?yàn)槭召?gòu)喜達(dá)屋將使其成為世界上最大的酒店運(yùn)營(yíng)商,擁有110萬(wàn)間客房和超過(guò)5500家酒店。而且,萬(wàn)豪約3/4的客房都在美國(guó),而喜達(dá)屋約一半的客房在北美以外的市場(chǎng),萬(wàn)豪還可以借助喜達(dá)屋提升自身在中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)份額。
對(duì)于安邦來(lái)說(shuō),這筆交易也意義重大。如果這筆交易成功,將成為中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的最大一筆收購(gòu)。過(guò)去幾年,安邦一直積極收購(gòu)海外業(yè)務(wù),總共達(dá)成逾320億美元的交易。最新的交易包括65億美元收購(gòu)美國(guó)黑石集團(tuán)旗下豪華酒店運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略酒店與度假村公司,19.5億美元價(jià)格收購(gòu)希爾頓旗下紐約華爾道夫酒店,16億美元收購(gòu)美國(guó)保險(xiǎn)商美國(guó)信保人壽,以及10億美元購(gòu)得韓國(guó)東洋人壽63%股權(quán)。
安邦對(duì)于喜達(dá)屋的收購(gòu)可能會(huì)受到來(lái)自外國(guó)在美投資委員會(huì)(CFIUS)的阻撓。該委員會(huì)將對(duì)外國(guó)收購(gòu)交易進(jìn)行審查,以保證國(guó)家安全。但據(jù)路透社報(bào)道,有消息人士表示,喜達(dá)屋和安邦均認(rèn)為該委員會(huì)不會(huì)反對(duì)這樁收購(gòu)。