昨日股市終于迎來(lái)了讓投資者期望已久的大反彈，上證綜指上漲5.53%，股票型基金上半程業(yè)績(jī)征戰(zhàn)也正式收官。
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，今年以來(lái)富國(guó)低碳環(huán)保基金以160.31%的收益率位居上半年主動(dòng)管理偏股型基金業(yè)績(jī)冠軍。其上半年收益率超過(guò)第2名匯添富民營(yíng)活力36.75個(gè)百分點(diǎn)。該基金的基金經(jīng)理是魏偉。
值得一提的是，一季度末富國(guó)低碳環(huán)保基金曾以87.8%的收益率奪得偏股基金冠軍，但是4月3日，該基金年內(nèi)收益率被匯添富移動(dòng)互聯(lián)超越，憾失寶座，不過(guò)一直保持在十強(qiáng)陣營(yíng)。近2周的大調(diào)整前，截至6月12日，該基金的年內(nèi)收益率位居同類(lèi)第3名，居于華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選和匯添富移動(dòng)互聯(lián)之后。
抗跌無(wú)疑是富國(guó)低碳環(huán)保重獲寶座的重要原因�！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，該基金的抗跌或許緣于其早已調(diào)倉(cāng)換股。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，一季度末該基金的股票倉(cāng)位為93.95%，其前十大重倉(cāng)股包含5只創(chuàng)業(yè)板股票和5只中小板股票。6月17日，創(chuàng)業(yè)板指大漲4.20%，該基金前十大重倉(cāng)股均實(shí)現(xiàn)上漲，更有2只漲停，但是該基金當(dāng)日單位凈值下跌0.004%。6月26日，創(chuàng)業(yè)板指大跌8.91%，該基金前十大重倉(cāng)股全部下跌，4只跌停，5只逼近跌停，平均下跌9.21%，但是當(dāng)日該基金凈值僅下跌3.23%。本周一的大跌中，該基金也僅下跌3.04%。整體看來(lái)，6月15日至6月29日，其前十大重倉(cāng)股全部下跌，平均下跌32.68%，但是同期其單位凈值僅下跌17.21%。在九成倉(cāng)位前提下，重倉(cāng)股齊漲時(shí)基金凈值不漲反跌，重倉(cāng)股齊跌時(shí)基金凈值跌幅遠(yuǎn)小于股倉(cāng)股平均跌幅，該基金無(wú)疑早已調(diào)倉(cāng)換股。昨日，隨著股市的反彈，該基金單位凈值單日上漲3.41%.
匯添富系股基一直是年內(nèi)股基中的“焦點(diǎn)基金”，截至上周五，匯添富系基金仍舊保持在股基十強(qiáng)中占據(jù)4席的優(yōu)秀成績(jī)。不過(guò)經(jīng)歷過(guò)周一的大跌和周二的反彈，匯添富社會(huì)責(zé)任遺憾被擠出十強(qiáng)，其上半年收益率為102.81%，位居主動(dòng)管理偏股型基金第12名。值得一提的是，截至6月29日，匯添富社會(huì)責(zé)任還以年內(nèi)96.44%的收益率位居同類(lèi)基金第9名。6月30日，該基金單位凈值上漲3.24%。
此外，匯添富民營(yíng)活力、匯添富移動(dòng)互聯(lián)和匯添富消費(fèi)行業(yè)分別位居股基業(yè)績(jī)第2名、第5名和第8名，上半年收益率分別為123.56%、110.94%和106.39%。
除匯添富基金外，華商基金旗下也有2只股基躋身同類(lèi)十強(qiáng)，分別是華商價(jià)值精選和華商盛世成長(zhǎng)，分別位居第4名和第10名，年內(nèi)收益率分別為111.45%和105.13%。
此外，躋身股基十強(qiáng)的基金還有華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選、融通領(lǐng)先成長(zhǎng)、華潤(rùn)元大信息傳媒科技和長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)，分別位居第3名、第6名、第7名和第9名，上半年收益率分別為121.75%、110.58%、107.80%和106.33%。